В конце пятнадцатого столетия, на восточных землях Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности призвали его в битву против османского вторжения, он взмолился к небесам лишь о единственном — уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога.
Прошло четыре столетия. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к принцу Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.