Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители расстаются. Мальчик решил действовать. Он твёрдо верил, что только Дед Мороз в Великом Устюге способен помочь. Ваня собрал рюкзак и отправился в долгий путь один.
Дорога оказалась сложной. Ему пришлось прятаться в вагоне электрички, потом ехать на попутной машине с незнакомым водителем. В лесу он заблудился, замёрз и очень испугался. Но судьба посылала ему помощников: сердитого, но доброго дальнобойщика, студентку, которая делилась бутербродами, и пенсионерку, рассказавшую сказку у печки.
Тем временем дома поднялась тревога. Обнаружив исчезновение сына, мама с папой забыли про ссоры. Они кинулись искать Ваню вместе: обзванивали больницы, друзей, расклеивали объявления. С каждой минутой страх за ребёнка сближал их, заставляя вспомнить, что когда-то они были семьёй.
Смогут ли они найти сына до боя курантов? Успеет ли Ваня передать своё заветное письмо зимнему волшебнику? От этого теперь зависело не только исполнение желания, но и то, удастся ли склеить разбитую праздничную тарелку.
