Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, обычно работающий вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — пара месяцев, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут его концертов пролегает по южным штатам. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, откровенная вражда.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть не просто шофёром. Нужен тот, кто сумеет при необходимости постоять за него, уладить конфликты, решить бытовые вопросы. Так их пути пересекаются.
Тони и Дон — полные противоположности. Разный цвет кожи, разное воспитание, разный круг общения. Их совместная поездка по югу окажется испытанием для обоих. Эта дорога, полная неожиданных встреч и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.
